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　　[导读]超级周首日市场何者为强？一如美元，数据利空而面容不改。超级周首日市场何者为弱？一如油价，一泻千里而人心四散。

　　周一，虽然美国经济数据表现继续低于市场预期，不过美元依旧表现坚挺，欧元汇价再度收于日内低点，美元兑日元虽然盘中出现回落，但依然日线收阳。从市场表现看，周五的非农就业数据预期可能依然对美元产生支撑作用。市场预计，随着逐渐接近充分就业，美联储可能会在通胀出现明显好转前选择加息，实际上，尽管年初美元出现了剧烈的震荡走势，但今年以来美元指数已经上涨了8%，这暗示市场整体上依然在做多美元。

　　而相比于汇市美元的屹立不倒，隔夜股市和油市上却呈现了极为疲软的一面。周一美股延续了上周五的回落走势，三大股指皆收于下跌，其中能源板块是当天表现最弱的类股。原油价格隔夜再度出现暴跌走势，WTI轻质原油期货周一收盘下跌1.95美元，收于45.17美元/桶，跌幅达到4.14%，为近一个月以来的最大单日跌幅；布伦特原油同样未能幸免，9月期货价格收盘下跌2.69美元，跌幅更是达到5.15%。近期关于原油的供需消息始终以利空消息为主，供给方面并未好转的情况下，而随着近日公布的中国以及美国经济数据的走弱，需求方面同样令市场担忧，在诸多因素的影响下，油价暴跌也就并不令人意外。

　　显然，尽管目前超级周行情才刚刚过去一日，但敏感的投资者或许已经能嗅到一些“山雨欲来风满楼”的意味。而相信随着周二澳洲联储正式拉开本周央行议息的大幕，市场对于非农的争论也将在此后几日升温，更为火爆的市场行情还将在接下来陆续上演。

　　美元无视数据利空屹立不倒，市场憧憬周五非农向好

　　美元指数周一小幅攀升至97.50附近，尽管上周五以及周一公布的经济数据均较为令人失望，但美元依然保持坚挺。周五的非农就业数据预期可能依然对美元产生支撑作用。

　　周一纽约盘前公布的美国通胀数据表现差强人意，美国6月核心个人消费支出物价指数月率增长0.1%，低于市场预期的0.2%；年率为1.3%，依然远低于美联储的通胀目标；而个人消费支出增速降至4个月低点；考虑到上周五公布的美国劳工成本增速疲软，近期的经济数据都并不利于通胀预期。

　　稍后公布的美国ISM制造业指数以及6月营建支出月率也同样无法令人满意，美国7月ISM制造业指数降至52.7，低于前值53.5，单项指标中，新订单数据走好，升至56.5，但雇佣指数由55.5降至52.7。6月营建支出月率环比增长0.1%，远低于前值的0.8%以及预期0.7，为5个月以来最小环比增速。

　　值得一提的是，ISM数据原定于22:00公布，但由于国际市场新闻社MNI提早“泄露”，使得该数据提前近40分钟公布。不过，数据对市场的影响较为有限。

　　有业内人士表示，虽然通胀预期依然疲软，但目前普遍观点依然认为美联储会在9月选择加息，而推动加息的关键就是就业市场的持续复苏。今年以来，美国非农就业数据平均值依然维持在20万以上，除去年初寒冷天气影响下的走弱外，其余时间多数好于预期，随着近期经济数据好转，本次非农就业预期依然在20万以上，市场预计，随着逐渐接近充分就业，美联储可能会在通胀出现明显好转前选择加息。

　　CIBC World Markets的外汇策略主管Jeremy Stretch称，“美元依然是比欧元、以及商品货币更好的投资对象。”分析师称，美元很可能从本周的美国经济指标获得力道，本周五美国将会公布有着重要影响的非农就业报告。

　　三菱商事的分析师Jonathan Butler表示，“美元今日重拾升势，重压所有商品价格。美国经济数据是目前的焦点，重中之重是本周稍后出炉的非农就业报告。”

　　Brown Brothers Harriman & Co新兴市场策略部门全球主管Win Thin表示，“本周五将出炉的就业市场数据是重大事件，美联储准备好升息，如果就业数据强劲，增幅超过20万，那么升息就能在正轨上。”

　　“美联储通讯社”发声力挺：加息并不需要薪资增长加速

　　上周美国公布的劳工成本指数(ECI)创下逾30年低位，这也让市场大跌眼镜，投资者开始担心这一低迷数据或将成为美联储(FED)的“绊脚石”。不过，“美联储通讯社”Hilsenrath指出，这种猜测并不成立，在加息之前美联储并不要求薪资增长加速。

　　升息之前，从就业到通胀，美联储不断变换“数据依据”，这也是联储为了不重蹈1939年甚至更糟糕情况而愿意寻找的目标。Hilsenrath指出，美联储官员对于薪资增长该如何适应经济目标一直感到“困惑”。他们希望薪资增长可以加速，这将给予他们信心认为，美国经济已经更为接近联储充分就业和物价稳定的目标。

　　不过，薪资，就业和通胀的关系错综复杂。美联储或许并不指望薪资能够真的加速增长。Hilsenrath认为，从经典的经济模式来看，随着失业率下滑，就业市场的闲置产能将被削减，这也给薪资带来了上下的压力。但过去十年来的事实证明，实际情况并非如此。

　　之前，美联储经济学家Ekaterina Peneva和Jeremy Rudd就在研究中发现，2007-2009年经济萧条前后，工资的涨跌对于消费物价的趋势并没有太明显的影响。

　　耶伦在三月的讲话中也指出，即使在看到薪资增长加速迹象现象之前，她也做好了加息的准备。Hilsenrath表示，“美联储9月会议就像是扣人心弦的比赛，联储官员可以决定他们是否要继续等待经济有进一步复苏的迹象。当然他们也可以从本周五的非农就业和薪资增长数据来获得对于经济的信心。”

　　Hilsenrath表示，有一点值得关注，距离冬季来临只有三个月时间了，而美联储从未在冬季加息过，这一天气因素恐将给联储带来影响。

　　油价大跌近5%至半年新低，市场担心中国经济成长

　　若论周一金融市场表现最为疲软的投资标的，油价无疑是其中之一。美国NYMEX 9月原油期货价格周一(8月3日)收盘下跌1.95美元，跌幅4.14%，报45.17美元/桶，因市场担忧全球原油供大于求的情况将会更为严重，同时全球经济增长的前景仍不明朗，且中国制造业活动疲弱令商品市场抛售加剧。

　　近期关于原油的供需消息始终以利空消息为主，随着伊朗制裁解除，伊朗的原油生产将为市场提供相当大的供给量，但欧佩克并未对此有任何表示，欧佩克秘书长上周表示不会减产，而EIA上周报告更是表示随着伊拉克以及沙特增产，欧佩克6月原油产量达到3年来高点。美国原油产量同样出现回升，尽管6月以来油价持续回落，但根据贝克休斯近两周公布的活跃油井数据显示，美国原油产量并未出现回落。

　　在供给方面并未好转的情况下，随着近日公布的中国以及美国经济数据的走弱，需求方面同样令市场担忧，在诸多因素的影响下，油价近日的暴跌也就并不令人意外。

　　美国原油在7月下跌了21%，为2008年来表现最差的一个月，因对全球供应过剩的证据不断增加和中国股市动荡。中国是全球最大能源消费国。此前公布的数据显示，7月中国制造业采购经理人指数(PMI)意外放缓，且美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓。

　　市场预期欧佩克7月石油产量较6月继续增加。国际能源署日前发布的报告说，受伊拉克、沙特阿拉伯等国增产影响，欧佩克6月份原油日均产量达3170万桶，增加34万桶，为3年来高点。欧佩克秘书长巴德里7月30日表示，欧佩克不准备减产。欧佩克在6月的部长级会议上决定维持日均3000万桶产量限额不变。

　　市场还预期未来对伊朗制裁取消后，伊朗原油出口量将大幅提高。此外，美国油田技术服务公司贝克休斯7月31日发布的数据显示，尽管油价持续走低，上一周美国运营的油田钻井数量却出现上升。

　　目前，市场将特别关注周二至周三发布的两项美国石油库存数据，来判断原油价格的下一步走向。

　　澳洲联储周二开启议息大幕，超级周更火爆行情料上演

　　日内超级周行情很可能正式迈入一个小高潮。澳洲联储将于北京时间周二12:30公布8月利率决议声明，有望拉开本周多家央行议息的序幕。

　　目前，调查显示28位经济学家中有2位认为澳洲联储8月将降息，其余的则认为会按兵不动。如果澳洲联储意降息话，澳元将大幅下挫。即使维稳，澳洲联储决议声明料偏鸽，则也可能令澳元承压。

　　澳洲联储主席史蒂文斯之前表示，澳洲联储进一步降息在考虑范畴之内，正在讨论进一步降息的问题，未来一段时间仍有可能降息。不过，降息可能带来危害。

　　有业内人士表示，市场广泛预测澳洲联储维持官方现金利率在2.00%。但也有些人认为澳洲联储需要在接下来几个月里降息。隔夜指标掉期利率暗示，澳洲联储这次降息的几率在20%左右，可谓相当低。澳洲联储主席史蒂文斯随后的声明值得重点关注，看其是否可能暗示联储的汇率看跌立场有软化或者微妙地调整含蓄的偏软倾向。

　　对于接下来的市场行情，德意志银行策略师Alan Ruskin周一(8月3日)在报告中写道，从之前两个美元看涨周期来看，大宗商品外汇在贸易加权的基础上比美元有着“显著的”进一步下跌空间。

　　德银指出，从上一个美元上升时期来看，大宗商品外汇“离极端的浮动仍有一定的距离”；纽元“尤其如此”, 中期目标为0.5；澳元兑美元中期目标为0.60。该行并指出，亚洲外汇除日元、印尼盾和马来西亚令吉外，都处在“中值以上”，部分原因是强劲的外部仓位。

　　德银表示，大宗商品货币的压力也来自中国为缓解财务状况的需求；因人民币占众多国家贸易加权指数的10-20%的权重，人民币若无法追随美元的上涨，将“开启另一条下跌的压力”。

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